Agencia de viajes
Manual de uso, paso a paso. El texto sale del acta del módulo; las pantallas, del módulo instalado, el 2026-09-21.
Expediente. El viaje vendido, con sus pasajeros y sus servicios
Quién usa esto
Cada persona ve y hace lo de su perfil, y nada más.
| Perfil | Hereda de |
|---|---|
| Mostrador | — |
| Agente de viajes | mostrador |
| Responsable | agente |
| Dirección | responsable |
Cómo se hace, ficha por ficha
En el orden en que se usan: primero lo que se da de alta una vez, luego lo que se mueve a diario.
Expediente
El viaje vendido, con sus pasajeros y sus servicios
- Abra «Viajes» ▸ «Expediente».
- Pulse «Nuevo».
- En «Cliente»: Elija res.partner de la lista; si no está, se crea al momento.
- En «Destino»: Escriba un texto.
- En «Salida»: Ponga la fecha.
- En «Regreso»: Ponga la fecha.
- Pulse «Guardar». Ya tiene su expediente.
- Cuando toque, pulse «Reservar» para pasarla a «Reservado» (solo Agente de viajes).
Presupuesto
→
Reservado
→
Confirmado
→
Documentación emitida
→
En viaje
→
Cerrado
→
Cancelado
Lo que el sistema no deja hacer:
- No se puede volver antes de salir.
- Un viaje combinado sin garantía frente a insolvencia no se puede vender (Directiva 2015/2302).
Pasajero
Cada persona que viaja, con su documento y su caducidad
- Abra «Agencia de viajes» ▸ «Pasajero».
- Pulse «Nuevo».
- En «Nombre y apellidos»: Como figura en el documento: el billete no se puede cambiar de nombre.
- En «Expediente»: Elija expediente de la lista; si no está, se crea al momento.
- En «Documento»: Elija una opción: dni, pasaporte, nie.
- En «Nº de documento»: Escriba un texto.
- En «Caduca»: Un pasaporte que caduca en cinco meses no entra en varios países. Se descubre aquí o en el mostrador del aeropuerto.
- Pulse «Guardar». Ya tiene su pasajero.
Lo que el sistema no deja hacer:
- Un documento sin fecha de caducidad no sirve para viajar.
Servicio
Cada cosa comprada a un proveedor, con su coste y su venta
- Abra «Agencia de viajes» ▸ «Servicio».
- Pulse «Nuevo».
- En «Concepto»: Escriba un texto.
- En «Expediente»: Elija expediente de la lista; si no está, se crea al momento.
- En «Tipo»: Elija una opción: vuelo, hotel, traslado, excursion, crucero, alquiler.
- En «Proveedor»: Elija res.partner de la lista; si no está, se crea al momento.
- En «Coste»: Escriba un importe.
- En «Venta»: Lo propone la asistencia con las fechas y el presupuesto; lo firma el agente.
- Pulse «Guardar». Ya tiene su servicio.
Lo que el sistema no deja hacer:
- Ni el coste ni la venta pueden ser negativos.
Sugerencia
- Abra «Sugerencias» ▸ «Sugerencia».
- Pulse «Nuevo».
- En «Referencia»: Escriba un texto.
- En «De dónde sale»: El nombre de la asistencia que la propuso.
- En «Modelo»: Sobre qué modelo se propone.
- En «Registro»: El id del registro al que se refiere.
- Pulse «Guardar». Ya tiene su sugerencia.
- Cuando toque, pulse «Aceptar» para pasarla a «Aceptada» (solo Agente de viajes, Responsable).
Propuesta
→
Aceptada
→
Rechazada
Lo que el sistema no deja hacer:
- La confianza va de 0 a 1.
Lo que el sistema hace solo
| Aviso | Cuándo | Por dónde |
|---|---|---|
| Recordatorio antes de la fecha | 1 days antes de «salida» | por correo |
Lo que el sistema propone (con IA)
El sistema propone; la propuesta no entra en la ficha hasta que alguien con el perfil adecuado la acepta, en el menú Sugerencias, con su motivo y su confianza.
| Propone | Sobre | Quién lo firma |
|---|---|---|
| Leer el pasaporte | pasajero | Agente de viajes |
| Proponer el itinerario y su precio | servicio | Responsable |
| En qué va este viaje | expediente | Responsable |
El cuadro de mando
| Indicador | Qué mide |
|---|---|
| Expedientes por estado | la suma de «venta», de expediente |
| Margen por agente | la suma de «margen», de expediente |
| Coste por proveedor | la suma de «coste_proveedor», de servicio |