Notaría

Manual de uso, paso a paso. El texto sale del acta del módulo; las pantallas, del módulo instalado, el 2026-09-21.

Quién usa esto

Cada persona ve y hace lo de su perfil, y nada más.

Perfil	Hereda de
Auxiliar	—
Oficial	auxiliar
Notario	oficial
Dirección	notario

Cómo se hace, ficha por ficha

En el orden en que se usan: primero lo que se da de alta una vez, luego lo que se mueve a diario.

Protocolo

La escritura, con su número correlativo del año

1. Abra «Notaría» ▸ «Protocolo».
2. Pulse «Nuevo».
3. En «Nº de protocolo»: Correlativo por año, sin huecos ni repeticiones. Es lo que inspecciona el Colegio.
4. En «Año»: Escriba un número.
5. En «Notario»: Quien lo escribe, firma. Requerido y con dueño son cosas distintas: requerido dice que no puede estar vacío, y el default dice de quién es. Sin lo segundo, la regla «solo lo del notario» deja fuera a quien lo creó.
6. En «Cliente que encarga»: Elija res.partner de la lista; si no está, se crea al momento.
7. En «Tipo de acto»: Elija una opción: compraventa, hipoteca, poder, testamento, herencia, constitucion, acta.
8. En «Fecha de firma»: Ponga la fecha.
9. Pulse «Guardar». Ya tiene su protocolo.
10. Cuando toque, pulse «Preparar» para pasarla a «Preparado para firma» (solo Oficial).

Lo que el sistema no deja hacer:

• El número de protocolo empieza en 1 y no admite huecos.
• Una escritura firmada sin titular real identificado infringe la Ley 10/2010.

Compareciente

Quien firma, identificado con su documento

1. Abra «Notaría» ▸ «Compareciente».
2. Pulse «Nuevo».
3. En «Nombre y apellidos»: Escriba un texto.
4. En «Protocolo»: Elija protocolo de la lista; si no está, se crea al momento.
5. En «Documento»: Elija una opción: dni, nie, pasaporte, cif.
6. En «Nº de documento»: El notario da fe de quién firma. Sin documento verificado no hay fe pública.
7. En «Interviene como»: Elija una opción: nombre_propio, representante, apoderado.
8. Pulse «Guardar». Ya tiene su compareciente.

Copia

Autorizada (ejecuta) o simple (informa)

1. Abra «Notaría» ▸ «Copia».
2. Pulse «Nuevo».
3. En «Referencia»: Escriba un texto.
4. En «Protocolo»: Elija protocolo de la lista; si no está, se crea al momento.
5. En «Clase»: Una copia simple no ejecuta. Confundirlas es un procedimiento perdido.
6. En «Expedida el»: Ponga la fecha.
7. Pulse «Guardar». Ya tiene su copia.

Cita de firma

1. Abra «Notaría» ▸ «Cita de firma».
2. Pulse «Nuevo».
3. En «Notario»: Elija res.users de la lista; si no está, se crea al momento.
4. En «Cliente»: Elija res.partner de la lista; si no está, se crea al momento.
5. En «Empieza»: Ponga la fecha.
6. En «Acaba»: Ponga la fecha.
7. Pulse «Guardar». Ya tiene su cita de firma.
8. Cuando toque, pulse «Confirmar» para pasarla a «Confirmada» (solo Auxiliar).

Lo que el sistema no deja hacer:

• Una cita no puede acabar antes de empezar.

Sugerencia

1. Abra «Sugerencias» ▸ «Sugerencia».
2. Pulse «Nuevo».
3. En «Referencia»: Escriba un texto.
4. En «De dónde sale»: El nombre de la asistencia que la propuso.
5. En «Modelo»: Sobre qué modelo se propone.
6. En «Registro»: El id del registro al que se refiere.
7. Pulse «Guardar». Ya tiene su sugerencia.
8. Cuando toque, pulse «Aceptar» para pasarla a «Aceptada» (solo Notario, Oficial).

Lo que el sistema no deja hacer:

• La confianza va de 0 a 1.

Lo que el sistema hace solo

Aviso	Cuándo	Por dónde
Aviso cuando vence y sigue abierto	3 days después de «archivo_hasta»	como tarea en la ficha

Lo que el sistema propone (con IA)

Propone	Sobre	Quién lo firma
Leer el documento de identidad	compareciente	Oficial
Proponer la minuta según arancel	protocolo	Oficial
De qué va esta escritura	protocolo	Notario

El cuadro de mando

Indicador	Qué mide
Protocolos por estado	cuántos hay, de protocolo
Minuta por tipo de acto	la suma de «minuta_importe», de protocolo
Riesgo de blanqueo	cuántos hay, de protocolo