Inmobiliaria

Manual de uso, paso a paso. El texto sale del acta del módulo; las pantallas, del módulo instalado, el 2026-09-21.

Quién usa esto

Cada persona ve y hace lo de su perfil, y nada más.

Perfil	Hereda de
Comercial	—
Captador	comercial
Jefe de ventas	captador
Dirección	jefe

Cómo se hace, ficha por ficha

En el orden en que se usan: primero lo que se da de alta una vez, luego lo que se mueve a diario.

Inmueble

El piso, identificado por su referencia catastral

1. Abra «Inmobiliaria» ▸ «Inmueble».
2. Pulse «Nuevo».
3. En «Inmueble»: Escriba un texto.
4. En «Referencia catastral»: Los veinte caracteres. Es la única matrícula que tiene una casa.
5. En «Propietario»: Elija res.partner de la lista; si no está, se crea al momento.
6. En «Dirección»: Escriba un texto.
7. En «Tipo»: Elija una opción: piso, casa, local, nave, terreno, garaje.
8. En «Precio»: Escriba un importe.
9. En «Situación»: Elija una opción: captacion, venta, reservado, vendido, retirado.
10. Pulse «Guardar». Ya tiene su inmueble.

Lo que el sistema no deja hacer:

• Un inmueble sin precio no se puede anunciar.

Visita

Un hueco de un inmueble con un comercial

1. Abra «Inmobiliaria» ▸ «Visita».
2. Pulse «Nuevo».
3. En «Inmueble»: Elija inmueble de la lista; si no está, se crea al momento.
4. En «Interesado»: Elija res.partner de la lista; si no está, se crea al momento.
5. En «Empieza»: Ponga la fecha.
6. En «Acaba»: Ponga la fecha.
7. Pulse «Guardar». Ya tiene su visita.
8. Cuando toque, pulse «Confirmar» para pasarla a «Confirmada» (solo Comercial).

Lo que el sistema no deja hacer:

• Una visita no puede acabar antes de empezar.

Oferta y arras

1. Abra «Inmobiliaria» ▸ «Oferta y arras».
2. Pulse «Nuevo».
3. En «Inmueble»: Elija inmueble de la lista; si no está, se crea al momento.
4. En «Comprador»: Elija res.partner de la lista; si no está, se crea al momento.
5. En «Fecha»: Ponga la fecha.
6. En «Ofrece»: Escriba un importe.
7. Pulse «Guardar». Ya tiene su oferta y arras.
8. Cuando toque, pulse «Presentar» para pasarla a «Presentada al propietario» (solo Comercial).

Lo que el sistema no deja hacer:

• Una oferta de cero no es una oferta.

Encargo de venta

1. Abra «Inmobiliaria» ▸ «Encargo de venta».
2. Pulse «Nuevo».
3. En «Inmueble»: Elija inmueble de la lista; si no está, se crea al momento.
4. Pulse «Guardar». Ya tiene su encargo de venta.
5. Cuando toque, pulse «Firmar» para pasarla a «Firmado» (solo Captador).

Lo que el sistema no deja hacer:

• Una exclusiva sin fecha de fin no es una exclusiva.

Sugerencia

1. Abra «Sugerencias» ▸ «Sugerencia».
2. Pulse «Nuevo».
3. En «Referencia»: Escriba un texto.
4. En «De dónde sale»: El nombre de la asistencia que la propuso.
5. En «Modelo»: Sobre qué modelo se propone.
6. En «Registro»: El id del registro al que se refiere.
7. Pulse «Guardar». Ya tiene su sugerencia.
8. Cuando toque, pulse «Aceptar» para pasarla a «Aceptada» (solo Dirección, Jefe de ventas).

Lo que el sistema no deja hacer:

• La confianza va de 0 a 1.

Lo que el sistema hace solo

Aviso	Cuándo	Por dónde
Aviso cuando vence y sigue abierto	3 days después de «cee_caduca»	como tarea en la ficha

Lo que el sistema propone (con IA)

Propone	Sobre	Quién lo firma
Redactar el anuncio	inmueble	Jefe de ventas
Leer la nota simple	inmueble	Jefe de ventas
Proponer el precio de salida	inmueble	Dirección

El cuadro de mando

Indicador	Qué mide
Cartera por situación	la suma de «precio», de inmueble
Visitas por comercial	cuántos hay, de visita
Ofertas por estado	la suma de «importe», de oferta