ZoeLabs · Solicitar demo, documentación y contacto

Gestoría y asesoría

Manual de uso, paso a paso. El texto sale del acta del módulo; las pantallas, del módulo instalado, el 2026-09-21.

Expediente. Un trámite de un cliente, con su plazo

Quién usa esto

Cada persona ve y hace lo de su perfil, y nada más.

PerfilHereda de
Auxiliar—
Técnicoauxiliar
Responsable de áreatecnico
Direcciónresponsable

Cómo se hace, ficha por ficha

En el orden en que se usan: primero lo que se da de alta una vez, luego lo que se mueve a diario.

Iguala

La cuota mensual del cliente

  1. Abra «Gestoría» ▸ «Iguala».
  2. Pulse «Nuevo».
  3. En «Cliente»: Elija res.partner de la lista; si no está, se crea al momento.
  4. En «Desde»: Ponga la fecha.
  5. En «Hasta»: Ponga la fecha.
  6. En «Importe»: Escriba un importe.
  7. Pulse «Guardar». Ya tiene su iguala.
  8. Cuando toque, pulse «Facturar» para pasarla a «Facturada» (solo Responsable de área).
Formulario de Iguala
El formulario relleno. Los números en rojo son los pasos de arriba: cada casilla lleva el suyo.
Lista de Iguala
Cómo queda la lista de Iguala con varios dentro.
Prevista → Facturada → Cobrada → Impagada

Lo que el sistema no deja hacer:

Expediente

Un trámite de un cliente, con su plazo

  1. Abra «Gestoría» ▸ «Expediente».
  2. Pulse «Nuevo».
  3. En «Cliente»: Elija res.partner de la lista; si no está, se crea al momento.
  4. En «Trámite»: Elija una opción: tributario, laboral, mercantil, trafico, extranjeria, subvencion.
  5. En «Ejercicio»: Escriba un número.
  6. En «Fecha límite»: Presentar fuera de plazo es un recargo que paga la gestoría. Es el riesgo principal del negocio.
  7. Pulse «Guardar». Ya tiene su expediente.
  8. Cuando toque, pulse «Pedir documentación» para pasarla a «Esperando al cliente» (solo Auxiliar).
Formulario de Expediente
El formulario relleno. Los números en rojo son los pasos de arriba: cada casilla lleva el suyo.
Lista de Expediente
Cómo queda la lista de Expediente con varios dentro.
Abierto → Esperando al cliente → Preparado → Presentado → Con requerimiento → Cerrado

Lo que el sistema no deja hacer:

Documento pendiente

  1. Abra «Gestoría y asesoría» ▸ «Documento pendiente».
  2. Pulse «Nuevo».
  3. En «Qué falta»: Concreto: «las facturas de compra de septiembre», no «los papeles».
  4. En «Expediente»: Elija expediente de la lista; si no está, se crea al momento.
  5. Pulse «Guardar». Ya tiene su documento pendiente.
Formulario de Documento pendiente
El formulario relleno. Los números en rojo son los pasos de arriba: cada casilla lleva el suyo.
Lista de Documento pendiente
Cómo queda la lista de Documento pendiente con varios dentro.

Sugerencia

  1. Abra «Sugerencias» ▸ «Sugerencia».
  2. Pulse «Nuevo».
  3. En «Referencia»: Escriba un texto.
  4. En «De dónde sale»: El nombre de la asistencia que la propuso.
  5. En «Modelo»: Sobre qué modelo se propone.
  6. En «Registro»: El id del registro al que se refiere.
  7. Pulse «Guardar». Ya tiene su sugerencia.
  8. Cuando toque, pulse «Aceptar» para pasarla a «Aceptada» (solo Responsable de área, Técnico).
Formulario de Sugerencia
El formulario relleno. Los números en rojo son los pasos de arriba: cada casilla lleva el suyo.
Lista de Sugerencia
Cómo queda la lista de Sugerencia con varios dentro.
Propuesta → Aceptada → Rechazada

Lo que el sistema no deja hacer:

Lo que el sistema hace solo

AvisoCuándoPor dónde
Aviso cuando vence y sigue abierto3 days después de «plazo_limite»como tarea en la ficha

Lo que el sistema propone (con IA)

El sistema propone; la propuesta no entra en la ficha hasta que alguien con el perfil adecuado la acepta, en el menú Sugerencias, con su motivo y su confianza.

ProponeSobreQuién lo firma
Leer lo que manda el clienteexpedienteTécnico
Qué vence y cuándoexpedienteResponsable de área
En qué va este expedienteexpedienteResponsable de área

El cuadro de mando

IndicadorQué mide
Expedientes por estadocuántos hay, de expediente
Lo que vencecuántos hay, de expediente
Igualas por estadola suma de «importe», de iguala